Das lavinias Konzept

Als unabhängiger Finanzdienstleister sind wir seit 1993 am Markt. Seitdem wissen wir: Eine Finanzplanung muß individuell, flexibel, umfassend und langfristig sein.

Bei uns gibt es keinen vorgefertigten Standard-Plan, der mit Ihren Daten gefüttert wird. Ihre Strategie wird individuell aufgrund Ihrer Angaben und Daten erarbeitet. So paßt sie exakt zu Ihren Lebensumständen, Ihrem Zeithorizont, Ihrer Risikobereitschaft, Ihren Zielen. Maßgeschneidert und ganz persönlich eben.

Dabei sind unsere Finanzpläne genau wie Sie: Sie hören nie auf, sich weiter zu entwickeln. Ganz gleich, ob sich Ihre Lebenssituation ändert oder Ihre Ziele sich verschieben – wir passen Ihre persönliche Finanzstrategie jederzeit flexibel an aktuelle Anforderungen an. Natürlich ohne das große Ganze aus den Augen zu verlieren.

Um für Sie bestmöglich planen zu können, gehen wir weit. Mit Hilfe unserer 5 Planungsschritte analysieren wir Ihre Situation, erarbeiten eine Strategie, kümmern uns um Ihr Vermögenswachstum, Ihre Altersvorsorge, Ihre Absicherung. Und sorgen dafür, daß Sie in den Genuß aller möglichen Vorteile kommen.

Um einen möglichst hohen Standard zu gewährleisten, verzichten wir übrigens bewußt auf die Beratung und Vermittlung von Sachversicherungen, geschlossenen Fonds und Immobilien.

Eine letzte wichtige Voraussetzung für Ihre erfolgreiche Finanzplanung ist neben der fundierten fachlichen Ausbildung und ständigen Weiterbildung der Berater besonders deren Fähigkeit, Ihre Wünsche und Ziele zu erkennen und umzusetzen.

Die Berater von lavinias Finanzplanung erfüllen alle diese Voraussetzungen und planen Ihre persönliche Finanzplanung nach anerkannten Regeln der Finanzplanung. Unser Spezialgebiet: Sie persönlich.

Dabei steht unser Berater Ihnen jederzeit zuverlässig zur Seite. Er macht die Planung für Sie transparent und kümmert sich vertrauensvoll um Ihre persönlichen Belange. Wenn Sie möchten, ein ganzes Leben lang. Denn unsere Konzepte sind langfristig angelegt. Damit Sie nicht nur jetzt davon profitieren können – sondern auch noch in vielen Jahren.

Für uns ist dieses Konzept selbstverständlicher Teil unserer Beratungsqualität. Für Sie ist es unter dem Strich ein Stück Lebensqualität.