Finanzplanung mit Persönlichkeit – das heißt Vollständigkeit, Richtigkeit, Klarheit. Das sind die 3 Grundsätze, nach denen wir arbeiten. Sie sind einerseits Pflichten, unseren Mandanten gegenüber. Andererseits aber auch Verpflichtung an uns selbst, uns immer wieder auf den Prüfstein zu stellen.

 

Vollständigkeit Sie erwarten von uns, daß wir Ihnen sinnvolle Ergebnisse vorstellen, wie Sie Ihre Ziele erreichen können. Das gelingt uns nur dann, wenn wir Ihre finanzielle Situation vollständig berücksichtigen und darlegen.

Daher erfassen unsere Berater systematisch alle kundenspezifischen Vermögensdaten, wie Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten, Einnahmen, Ausgaben, notwendige persönliche Informationen und natürlich Ihre Wünsche und Ziele selbst. Den Weg dorthin zeigen wir Ihnen dann nach einer objektiven Analyse all dieser Daten. Ohne sie wäre eine fundierte Finanzplanung mit Persönlichkeit schlicht nicht möglich.

Richtigkeit

Eine Planung als solche kann nicht sicher sein, sondern nur plausibel. Nichtsdestotrotz ist unser Ziel, sie so sicher durchzuführen, wie irgend möglich. Sprich: Wenn Sie von uns eine Finanzplanung erhalten, ist sie fehlerfrei, entspricht dem aktuellen Stand der Gesetzgebung und wurde anhand anerkannter Methoden der Finanzplanung und Planungsrechnung durchgeführt. Punkt.

 

Daneben stellen wir auch sicher, daß wir die Planung jederzeit nachvollziehen und wiederholen können. So läßt sich jederzeit eine Veränderung der aktuellen Situation im Vergleich zur ursprünglichen Planung abrufen. Sobald sich z.B. Ihre Lebenssituation oder einzelne Parameter verändern, informieren Sie uns – und wir führen die Planung erneut durch. Das garantiert Ihnen langfristig Kontinuität in Ihrer Planung. In jeder Lebenslage.

 

Klarheit So vielschichtig und komplex eine Finanzplanung auch sein mag – eines unserer wichtigsten Ziele ist, Ihnen die Ergebnisse so transparent wie irgend möglich darzulegen. Wir wollen, daß Sie unsere Arbeit nachvollziehen können. Ihre Fragen sind uns jederzeit willkommen.

Deshalb bereiten wir alle Ergebnisse strukturiert und didaktisch auf. Die wichtigsten Trends und Kennzahlen sind für Sie klar erkennbar und einfach zu interpretieren. Ist-Daten stehen Soll-Daten gegenüber und ermöglichen direkte Vergleiche. Detailinformationen über einzelne Bestandteile oder Bereiche der Analyse, wie z.B. der Liquiditäts- und Vermögensentwicklung, verdeutlichen, wie wir zu Ihrem persönlichen Ergebnis gekommen sind. Und zwar ohne „Fachchinesisch“. Wir glauben, Sie sollten verstehen, was die Zukunft Ihnen bringt.